最近想开始投资 ETF,最热门的 S&P 500 指数和 Russell 2000 指数有什么差别?投资标的为何?我该买哪种?

约 2 年前
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如果你是比较保守的投资人,那么十分建议投资 ETF 基金,虽然投资 ETF 没办法跑赢大盘,但至少能确保你的投资回报率和大盘相近。

追踪标普500指数(S&P 500)和罗素2000指数(Russell 2000)的 ETF 最为热门,其中 S&P 500 被投资人认为是美股的脉搏。而 Russell 2000 ETF 则追踪的是罗素3000指数中最小的2000家公司,反映的是美国中小企业的状况。

标普500指数(S&P 500)ETFs

S&P 500 涵盖了500家美国最大规模的公司,进入该指数的标准包括:市值、现金流、市值交易量、上市时间等多种因素。

💡 延伸阅读 >>> 《标普500指数是什么?为何是美股大盘的最好指标?》

在追踪 S&P 500 的所有 ETF 中,以下3支最为热门:

1. State Street’s SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 3年表现 25.87%|5年表现 18.3%

2. BlackRock’s iShares Core S&P 500 ETF (IVV)|3年表现 26.03%|5年表现 18.44%

3. Vanguard’s S&P 500 ETF (VOO)|3年表现 26.03%|5年表现 18.43%

SPY 是最古老的一支追踪 S&P 500 的 ETF(发行于1993年),该基金的费用为 0.09%。 尽管在更广泛的资产管理环境中,这笔费用可以忽略不计,但它相较 IVV 和 VOO 的费用要高出许多。但即使费用较高,该基金仍具有出色的流动性,其平均每日交易量是 IVV 和 VOO 的30至60倍。

在 ETF 表现方面,这3支 ETF 在过去10年都没有跑赢大盘,其中 SPY 表现最为一般,这是因为 SPY 的费用较高,另外它存在的时间最久。VOO 最为年轻,于2010年9月发行,因此它的参考数据较为有限。

SPY 与 IVV 和 VOO 在结构上也有所不同。SPY 是单位投资信托(UIT),所以不能进行证券借贷和股息再投资,这也就影响了 SPY 的总回报。IVV 和 VOO 是开放式的,允许将股息再投资,因此投资回报会高出 SPY。

罗素2000指数(Russell 2000) ETFs

不像 S&P 500 追踪的都是大规模公司,Russell 2000 追踪的是小规模公司。Russell 2000 追踪了 Russell 3000 指数中的2000家小公司,而 Russell 3000 代表了美股中98%的公司。

S&P 500 和 Russell 2000 中的公司都是以市值作参考指标,但 S&P 500 的公司是由委员会进行选择的,而 Russell 2000 的公司则是基于公式进行选择。

以下为3支最为热门的追踪 Russell 2000 的 ETF (按热门顺序,第一为最热门)

1. BlackRock’s iShares Russell 2000 ETF (IWM)|3年表现 19.90%|5年表现 11.95%

2. Vanguard’s Russell 2000 ETF (VTWO)|3年表现 20.09%|5年表现 12.08%

3. Direxion Daily Small Cap Bill 3x Shares (TNA)|3年表现 26.42%|5年表现 11.19%

IWM 最具有流动性,同时费用率也是最高的。尽管 Russell 2000 ETFs 的流动性不及 S&P 500 ETFs,但总体费用率都比 S&P 500 ETFs 要贵。

IWM 虽然流动性最高,但仅占 SPY 的四分之一,而其高费用率的原因可能是因为需要定期维护大量的证券。

Russell 2000 在牛市开始的时候表现是要远远超过 S&P 500 的,因此也更具吸引力,但是从长久来看,Russell 2000 的波动性更大,所以投资风险也就越大。

投资 ETF 的优势

ETF 因为费用率低,同时能获得接近大盘的投资回报而受投资人喜爱。除了以上两大类热门 ETF,其实美股市场上基于地理、行业、规模还有非常多的 ETF 可以选择。

💡 延伸阅读 >>>

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