自行用报税软件报税需要准备哪些文档材料在手?

3 个月前
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生活常識
 


个人信息:

国税局(IRS)需要知道是谁要申报税务,你将为谁申报。您将需要您,您的配偶和小孩(扶养人)的社会安全号码和出生年月日。

有关您的收入的数据:

● 工作收入:您和您的配偶的W-2表格

● 投资收益:各种1099格式(-INT,-DIV,-B等),K-1,股票期权消息等

● 来自州和地方所得税退税和/或失业补助:表格1099-G

● 应税收赡养费:(于2019年1月1日前完成的离婚)

● 商业或农业收入:损益表,资本设备数据

● 如果您的住家也用于商业活动:房屋面积,办公室面积,房屋费用,办公费用

● IRA /养老金分配:1099-R表格,8606表格

● 出租物业收入/支出:利润亏损表,出租物业暂停亏损信息

● 社会安全福利:SSA-1099 表格

● 物业销售收入:原始成本和装修成本,托管结帐单,已注销的债务消息(1099-C表格)

● 上一年的分期付款销售信息:6252表格,该年拿到的本金和利息,SSN和付款人地址

● 其他杂项收入:陪审义务,赌博所得,医疗储蓄帐户(MSA),奖学金等

您的收入调整:

以下内容可以帮助减去应纳税所得,这可以增加您的退税额或降低您的欠款额。

● IRA 帐户支出

● 能源支出

● 学生贷款利息

● 医疗储蓄帐户(MSA)供款

● 搬家费用(仅适用于2018年前的纳税年度的联邦退税,但您所在的州可能有特例)

● 自由业/自雇健康保险金

● Keogh,SEP,SIMPLE和其他自雇退休金计划

● 可以抵税的赡养费(适用于2019年1月1日前完成的离婚)

● 教育者支出

分项扣除和抵免额:

● 政府提供了许多抵税额度以帮助减轻民众的税收负担。您则需要准备以下文档,以确保能证明符合抵税额度资格。

● 育儿支出:服务提供者姓名,地址,税号和所支付的总金额

● 教育支出:1098-T表格,教育费用

● 收养费用:儿童SSN,法律,医疗和交通费用

● 房屋抵押贷款利息和已付点数:1098表格

● 投资利息支出

● 慈善捐赠:捐赠财产的现金金额和价值,行驶里程和自付费用

● 因故伤亡和盗窃损失:赔偿金额,保险偿还额

● 其他杂项税收减免:工会会费,未报销的员工支出(制服,用品,研讨会,在职进修,出版物,差旅等,仅适用于2018之前的纳税年度的联邦纳税申报表,但依不同州有不同规定)

● 医疗和牙医支出

您已支付的税金:

● 请收纳好您已经缴纳税款的纪录,可以避免重复付税

● 州和地方所得税

● 已付房地产税

● 个人财产税:车辆牌照税

其他消息:

● 过去一年中的粗估付税款:将前一年的退税应用于今年,以及任何追加报税纪录

● 直接存款信息:银行帐号和转帐号码

● 外国银行帐户消息:所在国家,银行名称,帐号,过去一年内帐户存款最高额度

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