美股续跌进入熊市,建议投资哪些 ETF 作为防御性投资?

接近 2 年前
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投資理財
 

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在股市进入熊市时,投资一些便宜的且专注于发展前景较好领域的 ETF 是另一种防御性投资策略。以下为几只股市低迷期可以考虑的 ETF ⬇️

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

这个受欢迎的基金拥有超过 260 亿美元的资产,是保持投资于股票,同时将风险敞口降至最低的一种方式。该基金实现这一目标的方法是专注于投资波动性最低的顶级股票,然后通过自己的排名系统和预期的未来波动性进一步缩小选择范围,以决定是否将某只股票纳入基金。

该基金模仿 MSCI 美国最低波动率指数,其目标是从大盘股和中盘股中创建波动最小的一篮子股票。 据晨星称,自 2011 年成立以来,该基金的波动性比其母指数低 25%。

● 5年回报率(年化):10%

● 股息收益率:1.39%

● 费用比率:0.15%

Fidelity MSCI Utilities ETF (FUTY)

在市场低迷时期,公用事业和水务等行业往往保持强劲,因为无论市场走势如何,它们的需求都是日常生活的一部分。 公用事业股通常被认为是抵御熊市/市场低迷的良好防御措施。

该基金最大的两个资产为 NextEra Energy (NEE) 和 Duke Energy (DUK),这两家企业为美国东南沿海的数百万美国人提供电力。

● 5年回报率(年化):9.88%

● 股息收益率:2.73%

● 费用比率:0.08%

Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF (SPHD)

Invesco 高股息/低波动性 ETF 是该列表中收益率最高的 ETF,可以说是没有风险的回报。 该基金持有的大部分资产位于防御性和以消费者为基础的行业、公用事业、消费者防御和医疗保健领域。

即使在市场低迷时期,这三个行业都为股息增长做好了充分准备。 无论市场状况如何,公用事业都是一种持续的需求,医疗保健和生产个人商品和食品等日常支柱的消费者防御性股票在市场波动的情况下都可以很好地定位投资组合。 其最大的投资组合包括 Kinder Morgan (KMI) 和 The Kraft Heinz Co (KHC)。

● 5年回报率(年化):7.53%

● 股息收益率:3.38%

● 费用比率:0.3%

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

与上述提及的 Fidelity MSCI 公用事业 ETF 类似,这只先锋基金非常关注能够保护投资组合免受市场波动影响的行业。 不过,这只基金更专注于消费品而不是公用事业。

该基金的三大持股分别是宝洁(PG)、可口可乐(KO)和 Costco Wholesale Corp.(COST)。

● 5年回报率(年化):9.27%

● 股息收益率:2.03%

● 费用比率:0.1%

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Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

这是另一只专注于公用事业的基金,持有超过 150 亿美元的资产,使其成为股票市场上最大的公用事业跟踪 ETF。 就像这份名单上的 Fidelity 基金一样,该公司专注于为全国数百万美国人提供电力和天然气等能源的能源公司。 在市场波动期间,这些基金是稳定的中流砥柱。

● 5年回报(年化):10.26%

● 股息收益率:2.82%

● 费用比率:0.1%

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

该债券基金在收益率方面并没有提供太多收益,但对各种短期美国国债提供了相当大的稳定性。 最大的两个持有量是明年到期的美国国债,其余的在 2023 年至 2025 年之间切换。

短期期限降低了利率失控压低基金价格的风险。 该基金旨在对冲市场低迷,并可能在针对波动性的多元化投资组合中占有一席之地。

● 5年回报率(年化):0.86%

● 股息收益率:0.25%

● 费用比率:0.15%

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