【今日荐股】台积电宣布400亿美元资本支出计划,而这两只成长型股票将是最大赢家

5 个月前
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【本篇整理编译自美国知名理财投资网站 The Motley Fool 之评论分析】

台积电(TSMC:Taiwan Semiconductor Manufacturing)于 1 月 13 日发布了第四季度业绩,该芯片巨头的股价在报告发布后飙升,毕竟显而易见,2022 对芯片的需求将继续保持强劲。

台积电报告的亮点之一是该公司 2022 年资本支出预算的大幅增长。该公司概述了今年 400 亿美元至 440 亿美元的资本支出预算,这比 2021 年 300 亿美元的资本支出增加了约 40%。鉴于全球半导体短缺已经阻碍了多个行业,这种预期的增长并不令人惊讶。

台积电预计未来几年的年收入增长将达到 15% 至 20%,是之前估计的两倍。为实现这一目标,它需要制造更多芯片以满足蓬勃发展的需求,并且需要投资设备以提高产量,而这对于向台积电提供半导体制造设备的 Applied Materials 和 ASML Holding 两家公司来说都是好兆头。

Applied Materials (NASDAQ:AMAT)

该公司是一家“开发、制造和销售用于制造半导体芯片的各种制造设备”的公司,而台积电是其最大的客户之一,在该财年(于 10 月 31 日结束)占公司收入的 15%。这使这家台湾芯片巨头成为继三星之后的第二大收入来源(三星在上一财年占公司收入的 20%)。所以,不难看出为什么台积电激进的资本支出计划对 Applied Materials 来说是个好消息。该公司 2021 财年的收入猛增 34%,达到创纪录的 230 亿美元,这得益于其半导体积压订单的大幅增长。

Applied Materials 指出,其积压的订单包括“已接受书面授权的订单,或已发货但尚未确认收入的订单”,这表明该公司在履行这些订单时有望迎来又一个稳健的一年。台积电 2022 年的资本支出计划意味着 Applied Materials 今年可能再次见证订单的强劲增长。

所有这些都有助于使 Applied Materials 成为目前最值得买入的半导体股票,尤其是考虑到其 24 倍的过去市盈率和 18.7 倍的远期市盈率,这使得它比标普 500 指数便宜,后者的市盈率为 28.8 倍。分析师预计,Applied Materials 的收入将在 2022 财年增长 15%,每股收益将增长 20%。

ASML Holding (NASDAQ:ASML)

台积电第四季度收入同比增长 24% 的原因之一是市场对 5 纳米 (nm) 制造工艺的处理器的强劲需求。台积电表示,第四季度 5 纳米芯片占其晶圆出货量的 23%,而 7 纳米芯片占晶圆销售额的 27%。

台积电表示,先进的处理器节点在本季度产生了其总收入的一半以上。更重要的是,据报导,台积电正在寻求将资金投入更先进的工艺节点,以进一步缩小芯片尺寸。 Tom's Hardware 报告称,该公司可能会将其计划的 2022 年资本支出的 70% 至 80% 用于可以制造 2 nm、3 nm、5 nm 和 7 nm 芯片的制造厂(晶圆厂)。

该出版物补充说,由于台积电去年花费了大量资金建设能够制造 5 纳米芯片的晶圆厂,因此它可能会在 2022 年将更多资金投入到能够制造基于 2 纳米和 3 纳米工艺芯片的晶圆厂。这将对 ASML 来说是个好消息,因为小于 7 nm 的芯片只能通过称为极紫外 (EUV) 光刻的工艺制造,而这家荷兰巨头是唯一一家制造这些机器的公司。

ASML估计控制着90%以上的半导体光刻市场,而其在EUV光刻市场的份额几乎是100%。这使 ASML 处于有利位置,可以从台积电今年增加的资本支出中受益,这应该有助于前者在 2022 年保持令人瞩目的增长。

ASML 预计其收入将在 2022 年增长 20%。虽然这低于其在 2021 年实现的 33% 的增长,但由于其大量积压,该公司可能会随着时间的推移提高其指导。 ASML 在 2021 年底的净预订量增至 262 亿欧元,是去年同期净预订量 112 亿欧元的两倍多。 ASML 积压订单的如此巨大增长并不令人惊讶,因为据报导,它 31% 的收入来自向台积电出售机器。

ASML 是一只成长型股票,投资者可能希望长期持有。该公司预计到 2025 年将产生 240 亿欧元至 300 亿欧元的年收入,较之前预期的 150 亿欧元至 240 亿欧元大幅增长,表明半导体支出热潮将成为长期催化剂。

⚠️ 本篇文章忠实译自 The Motley Fool 之网站内容,咕噜美国通不担保其即时性、正确性及完整性,本文章仅提供读者参考市场动向,不建议作为任何交易行为之依据。若依本内容进行投资行为所产生之风险及盈亏,均需完全自行负责,咕噜美国通不对任何投资决策负责。

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来源:  The Motley Fool
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