频繁买卖股票心太累?这3支股票值得抱10年

2 个月前
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投資理財
 

【本篇整理编译自美国知名理财投资网站 The Motley Fool 之评论分析】

持有一支股票十年听起来是很漫长的,但其实,购买一支股票并且一直持有是一个不错的投资选择,这可能比频繁地买卖股票带来的收益更多。但问题是,要怎么选股?以下3支股票都在过去几年证明了它们是值得长期投资的,而且仍然还有很多成长的空间。

亚马逊 | Amazon (NASDAQ:AMZN)

亚马逊自从1994年成立以来,已经收获了巨大的成功,平台上销售的产品,几乎是只有你想不到,没有你买不到的。同时,亚马逊的 Prime 会员在今年年初,会员数量已经达到了1.5亿。亚马逊向 Prime 会员收取年费,并且提供免费送货和流媒体服务。

亚马逊到底有多成功呢?亚马逊在零售界可以说是独占鳌头,甚至产生了「亚马逊效应」,这指的是零售商所面临的来自亚马逊的诸多挑战,包括低价、快速的送货服务,以及方便的退货过程。

亚马逊在美国的电商市场上的地位是领先的,占据了相当大的市场份额,eMarketer 估计占了37%,不过其他人认为亚马逊的份额还要大于此。亚马逊不仅拥有巨大的市场份额,其在线销售额的增速也要高于整个零售业的发展。这两者结合在一起都预示着,亚马逊未来的销售额和收益都将继续发力。

值得一提的是,亚马逊不仅仅是一个电商,它还有发明硬件产品,比如 Kindle 和 Alexa,以及领先的云计算平台。

达乐公司 | Dollar General (NYSE:DG)

美国达乐公司也可以称为「一元店」,在市场上已经取得了令人羡慕的成绩,其同店销售额在过去30年一直很不错,是一项了不起的成就。

公司一直致力于给消费者带来价值(商店的产品一般都在10美元以下),而该商业模式很显然在很多经济环境下都能奏效。另外,公司不仅仅只是提供划算的商品,更是实用的商品,所以不管在任何经济情况下都能卖的出去,比如,厨房纸、垃圾袋、肥皂、麦片等等。

公司同样还有继续成长的空间。公司目前主要集中开拓的市场是人口数量小于2万人的小镇,并且还在陆续开新店。去年,公司总共开了975家新店,使其全面总店面达到了1万6000家。在今年的第一季度,公司又开了250家新店,新冠疫情丝毫没有阻挡公司今年开750家新店的计划。

凭借强劲的销售和收入增长,公司产生了可观的自由现金流。去年,公司的经营现金流为22亿美元,其资本支出为7.85亿美元,而这意味着公司有足够的自由现金流来支付3.28亿美元的股息。自2015年首次派息以来,公司每年都提高股息,最近一次是在4月,董事会提出将股息从0.32美元提高到0.36美元,增幅为12.5%。

家得宝 | Home Depot (NYSE:HD)

Home Depot 最近的经济波动较大,不过由于是要做长期投资,所以投资组合是可以承受任何短期的盈利损失的。随着时间的推进,其优势将获得证明,投资人将在价格升值和股息之间获得诱人的回报。

Home Depot 作为家装零售店,在上一次经济危机,也就是2009年的财年中,报告了负收益。不过今年公司的表现还不错,尽管在疫情期间限制了客流量,但在第一季度中还是增长了6.4%。不过,由于我们现在仍处于另一轮低迷时期,如果房市放缓以及失业率继续居高不下,那么会促使大家推迟家装工程,而这将影响到 Home Depot 的销售和收益。

由于 Home Depot 在过去已经有过强势反弹的战绩,所以我们可以相信,只要熬过这次低迷期,随着就业率上涨,家装的需求也会随之而来,到时 Home Depot 又将强势归来。在过去的5年中,每股的收益率几乎翻倍了,从原来5.46美元增长到10.25美元,即13%的复合年增长率。

伴随着逐渐增长的收益和现金流,Home Depot 从2010年开始,每年都调涨股息,这也包括今年早些时候,董事会将季度支出从1.36美元提高到了1.5美元。公司在去年创造了110亿美元的自由现金流,所以今年60亿美元的股息对于公司来说并不难支付。

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来源:The Motley Fool

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