投资顾问

对金融行业有一定认知
全职
Irvine, CA, USA
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仁和智本 Harmonia Capital

私募基金最后更新于一年多前
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投资顾问岗

1丶负责该区域客户顾问/经理的专业培训和支持;提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品的应知丶应会丶应用;针对营销状况的变化,进行敏感信息处理,有针对性的制定营销话术和应对策略;

2丶负责该区域的投资咨询丶产品分析与讲解, 参与客户市场产品宣传和演说活动, 帮助客户理解产品;

3丶研究洛杉矶或周边区域高净值客户的综合理财需求,
定期提供专业客观的市场观点丶投资策略丶金融资讯和财富管理理论的指导;

4丶协助客户顾问对客户进行产品沟通和建议,匹配高端客户需求,合理规划资产配置比例;

5丶协助客户顾问完成约见后的商谈工作, 提高区域办公室的业绩;

6丶协助完成区域负责人交代的其他临时事宜。

任职资格:

1、经济、金融、管理类相关专业本科及以上学历;

2、有银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验的优先;

3、对金融行业有一定认知,具有一定熟悉宏观经济分析方法, 对产品市场整体趋势和投资热点有良好把握;

4、熟悉各类金融产品的原理、要素及卖点,了解客户理财需求,具有开发高端客户的丰富经验,具有优秀的公开演讲能力;

5、学习能力强,能够快速掌握产品、投资等各方面专业要素。有金融相关从业资格证的优先考虑。
6、具备良好的沟通协调能力,较强的执行力和良好的团队合作精神。

工作地点:洛杉矶地区尔湾市
有意向者,请发送简历到邮箱:[email protected] 标题注明:应聘洛杉矶客户经理 姓名
更多公司相关信息请登录网站:www.harmoniacapital.com
公司提供具有竞争力的薪金和待遇,具体情况面谈。本公司愿意为工作表现优异者提供H1B。

最近编辑时间: 2019-08-12

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