不知道怎么投资个股?巴菲特78%的股票都在这5家公司

7 天前
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时事新闻
 

股神巴菲特的战绩大家一定略有所闻,就拿他的 Berkshire Hathaway 公司股票来说,若你能在1965年投资这家公司$100,那么到2019年12月31日,你的股票将价值270万美元。

炒股小白不知道如何投资个股?那不如向巴菲特取经一下。截至今年10月8日,Berkshire Hathaway 78%的投资资产(约1880亿美元)都在这5家公司。

苹果 | Apple (NASDAQ:AAPL)

💰 巴菲特投资:1154亿美元

Berkshire Hathaway 几乎把一半的投资资产都放在了苹果股票上,为股神巴菲特实现了近800亿美元不现实的收益(不包括股息)。

投资人看好苹果未来的成长潜力,毕竟 iPhone 仍是美国市场上智能手机的首选,而且随着苹果为未来 5G 设备做准备,这些都将成为苹果在今年年底及明年初的增长动力。另外,电信行业也在不断升级无线基础设备,也是 iPhone 未来几年增长的潜在推力。

苹果 CEO Tim Cook 正在监督苹果向大型服务提供商的转型,苹果的服务目前已经产生了丰厚的利润,并且已经以两位数的速度在增长。

巴菲特是苹果资本回报计划的忠实拥护者。尽管其0.7%的收益率仍有很多不足之处,但苹果每年仍可派发约140亿美元的股息,并积极回购自己的股票。

美国银行 | Bank of America (NYSE:BAC)

💰 巴菲特投资:261亿美元

通常情况下,Berkshire Hathaway 在银行股票中的所有权上限设置为10%。这是因为若超过10%的股份,将被美联储归类为银行控股公司,而这会带来诸多限制。不过在里士满联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Richmond)的加持下,巴菲特及其团队获批将其美国银行的股份提高至24.9%。

巴菲特对银行股的喜爱是众所周知的,因为它们都是「长线摇钱树」。巴菲特周期性投资这类能从长期经济发展获利的公司。美国银行作为所有货币中心银行中最关注利率问题的一家银行,当美联储加息时,它将是主要的受益者

近年来,美国银行在控制其非利息费用方面也做得非常出色。 随着数字和移动银行业务的增长,美国银行选择关闭一小部分实体网点以减少支出。

可口可乐 | Coca-Cola (NYSE:KO)

💰 巴菲特投资:202亿美元

饮料巨头可口可乐是 Berkshire Hathaway 投资组合中持有时间最长的股份(32年),不太可能在短期内出售或削减。

可口可乐对巴菲特的吸引力是双重的。 首先,公司将品牌形象与地域相结合。 可口可乐在除朝鲜和古巴以外的世界每个国家/地区都有业务,并通过多种方式与消费者创建联系。 它拥有圣诞节联名领带,众多名人和社交媒体大使,并且可以说是世界上产品包装辨识度最高的公司。 可口可乐在全球冷饮市场上占有重要份额,因此若盈利过低,反而才会让人惊讶。

其次,可口可乐是一位「股息贵族」,这让巴菲特赚了一大笔钱。 根据其每年每股1.64美元的股息以及 Berkshire Hathaway 平均3.25美元的投资成本,巴菲特和他的团队每两年就能将其初始投资增加一倍。

美国运通卡 | American Express (NYSE:AXP)

💰 巴菲特投资:161亿美元

前面刚提的巴菲特喜欢银行股,在这里再次得到印证。付款方式提供商美国运通卡是 Berkshire 27年以来第三支长期持有的股票。

巴菲特是真的很看好那些能够从长期经济增长中获利的公司,而 AmEx 就确实是这么一家公司。该公司不仅为商家处理交易,而且也借钱给企业和个人,从中获取利息收益以及其它相关费用。尽管这确实让 AmEx 在经济衰退期间面临贷款拖欠的问题,但要知道,经济扩张的持续时间比紧缩时期更长。

此外,AmEx 在吸引富裕客户方面做得特别出色。富裕人群在小规模经济收缩期间不太可能改变消费习惯,因此,AmEx 比其他同行能更好地克服经济疲软。

卡夫亨氏 | Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)

💰 巴菲特投资:102亿美元

巴菲特持有卡夫亨氏流通股的大约四分之一以上,这可能是巴菲特近几年最令人印象深刻的投资之一。

之所以印象深刻是因为,亨氏和卡夫合并之后,2019年商誉减值154亿美元,并将其股息削减了36%,这让大股东巴菲特的持股市值瞬间蒸发数亿美元。

尽管疫情让该公司几个核心冷藏品牌销售额上涨,但卡夫亨氏仍然拖欠约333亿美元的商誉和近290亿美元的长期债务,同时公司也很难通过增加支出来刺激销售增长。

不过往好的一方面想,巴菲特和他的团队每年仍能获得1.6美元的股息收入。这样算来,每年的股息收入为5.21亿美元,也算不费吹灰之力。希望卡夫亨氏在未来能出售一些非核心资产来改善其财务状况。

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